売り手側のアドバイザリー
必要作業項目 |
必要作業内容 |
これまでの事例 |
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|---|---|---|---|
A.売却対象 の特定 |
1.会社なのか、事業なのか 2.会社の場合は全部譲渡、一部譲渡、第三者割当増資などの売却形態を特定 | 事例１ |
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B.企業説明資料 作成 |
1.事業概要、ビジネスモデル、競合会社情報、株主構成、過年度決算内容
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| C.事業計画作成 | 1.将来の数カ年（3年-5年）の事業計画作成
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| D.企業価値評価 | 1.ＤＣＦ法、類似批准方式、時価純資産方式などの方式で企業価値を評価 2.鑑定書作成 |
事例２ 環境技術ベンチャーの大手建設会社への第三者割当 サポート項目 A～C、E、F |
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| E.買い手候補
リストアップ・交渉 |
1.買い手候補をリストアップ
2.買い手候補と交渉、守秘義務契約を締結
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| F.デューデリジェンス対応 | 1.買い手候補のﾃﾞｭｰﾃﾞﾘｼﾞｪﾝｽ対応
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| G.契約・実行 | 1.最終契約
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買い手側のアドバイザリー
必要作業項目 |
必要作業内容 |
これまでの事例 |
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A.譲り受け対象 の特定 |
1.どの会社（事業）なのか？
2.会社譲り受けなのか、事業なのか？一部株式譲り受けか？
| 事例１ 外食企業を事業譲り受けで買収 サポート項目 A～G |
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B.売り手に アプローチ |
1.売り手にアプローチ
2.守秘義務契約を締結
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| C.企業説明資料入手 | 1.事業概要、ビジネスモデル、競合会社情報、株主構成、過年度決算内容、事業計画
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事例２ 外食企業の株式１００％取得 サポート項目 C～D |
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| D.企業価値評価 | 1.ＤＣＦ法、類似批准方式、時価純資産方式などの方式で企業価値を評価
2.鑑定書作成
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| E. デューデリジェンス実施 | 1.会計・税務・事業デューデリジェンス実施
2.企業価値再評価
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事例３ グッズ販売店舗の事業譲り受け サポート項目 C～D |
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| F.契約・実行 | 1.最終契約
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